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俄法院裁定力拓（RIO.US）向俄铝（00468）赔偿约 13 亿美元 蒙古 OT 铜矿权益或遭执行

据 Kommersant 报道，俄罗斯加里宁格勒州仲裁法院经闭门审理就俄铝（Rusal，00468.HK）与力拓（Rio Tinto，RIO.US）纠纷作出裁决，判俄铝胜诉，裁定力拓赔偿 12.78 亿美元，并允许对 Oyu Tolgoi LLC 66% 权益采取执行措施，该裁决已在上诉阶段获得维持。 俄铝表示，若俄罗斯法院判决最终在蒙古得到承认和执行，力拓在 OT 铜矿的部分权益可能被拍卖，所得款项用于支付赔偿。目前该裁决并不意味着相关股权已实际发生转移。 后续程序层面，力拓旗下 RTA Holdco Australia 5 正向俄罗斯再审法院提出上诉。此外，法院已于 9 月 15 日受理
2026/09/2616:23
俄法院裁定力拓（RIO.US）向俄铝（00468）赔偿约 13 亿美元 蒙古 OT 铜矿权益或遭执行

瑞银：维持特斯拉 (TSLA.US)“中性” 评级 目标价 385 美元 AI 叙事主导股价定价逻辑

智通财经 APP 获悉，瑞银发布研报称，维持特斯拉 (TSLA.US)“中性” 评级，12 个月目标价 385 美元。该行指出，特斯拉 2026 年第三季度汽车交付整体承压，但 AI 业务叙事已取代传统交付数据成为股价核心驱动，Robotaxi、人形机器人等业务进展将是下一阶段市场关注的核心催化剂。 瑞银预测，特斯拉 2026 年第三季度（3Q26）全球交付量约为 47.0 万辆，同比下降 5%，环比下降 1%。该预测较 Visible Alpha 一致预期（45.4 万辆）高出 4%，瑞银预计市场一致预期将在约一周内发布。尽管买方当前并未过度聚焦汽车交付量，但近期预期有所上调，预计区间在 4
2026/09/2615:45
瑞银：维持特斯拉 (TSLA.US)“中性” 评级 目标价 385 美元 AI 叙事主导股价定价逻辑

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存储供不应求或延续至2028年！瑞银上调美光(MU.US)盈利，看好HBM高景气 + 回购增量

瑞银最新研报针对美光科技(MU.US)2026财年第四财季(8月)及2027财年做出前瞻分析，核心逻辑指向存储行业供需缺口持续扩大，市场关注点逐步从短期交易动量转向周期持续性与资本回报。瑞银维持美光1625美元目标价、重申买入评级。估值逻辑调整远期NTM市盈率假设由11倍下调至8倍，锚定2029财年每股收益，LTA协议构筑穿越周期盈利韧性。 业绩预测情况 研报将美光2026财年第四财季营收预测上调至524亿美元(原预测515亿美元)，每股收益上调至32.50美元(原预测31.94美元)，分别较市场预期高3.9%和4.3%，两项指标均高于公司指引，盈利上行主要来自产品定价改善；拆分业务来看，DR
2026/09/2615:41
存储供不应求或延续至2028年！瑞银上调美光(MU.US)盈利，看好HBM高景气 + 回购增量

AI开始帮用户们执行“搜商品到决策，再到最终下单”! 高盛拆解2.6万亿美元消费机遇，圈出18位潜在赢家

华尔街金融巨头高盛最新发布的AI智能体商业研究报告显示，Meta Muse以及OpenAI Astra全面引爆的AI智能体新商业模式(即Agentic Commerce)有望推动新一轮电商渗透，并且显著扩大与重新分配商品发现、数字广告生态、数字支付和线上交易安全环节的商业价值。 随着Muse等愈发聚焦于C端的个人智能体开始替用户查找商品、比较价格并执行购买，智能体业务竞争焦点正转向谁能掌握消费者的购买意图，并将其转化为可信、可履约的交易。高盛最新测算显示，以现有消费规模为基础，AI智能体商业在美国未来几年有望切入的潜在年度消费支出池约为2.6万亿美元，覆盖其划定的高采用可能性零售与服务类别;增
2026/09/2613:37
AI开始帮用户们执行“搜商品到决策，再到最终下单”! 高盛拆解2.6万亿美元消费机遇，圈出18位潜在赢家

智能戒指制造商Oura(OURA.US) IPO据称获约4倍超额认购

有市场消息称，智能戒指制造商Oura的美股首次公开募股（IPO）已获得约4倍超额认购。公司计划以“OURA”为股票代码，在纳斯达克全球精选市场上市。这家总部位于加州旧金山的公司计划发行5000万股股票，其中73%为老股，发行价区间为每股40至44美元。基石投资者礼来与Dragoneer Investment Group已表示拟认购4亿美元，占本次发行规模的19%。按发行价区间中值计算，Oura完全摊薄市值约149亿美元。 Oura于9月3日向美国证券交易委员会提交S-1注册文件，正式启动上市流程。此前有媒体报道称，公司考虑通过IPO筹集至多30亿美元，并寻求超过160亿美元的估值。这些数字是发
2026/09/2611:29
智能戒指制造商Oura(OURA.US) IPO据称获约4倍超额认购

AI智能体越惊艳，存储越值钱! SK海力士旗下NAND业务版图酝酿千亿美元美股IPO

有媒体援引知情人士透露的消息报道称，全球最大规模存储芯片巨头之一的SK海力士(SK Hynix Inc.)旗下Solidigm正考虑最早于明年在美国股票市场独立进行美股首次公开募股(即美股IPO)，拟独立赴美上市。 Muse与Astra所代表的智能体应用扩张，正在将AI基础设施的需求增量，从模型计算延伸至任务执行、上下文高效率管理和海量级别数据存取，企业级固态硬盘(即企业级SSD)由此成为存储投资的重要观察方向。在这一背景下，SK海力士旗下Solidigm正考虑最早于2027年在美国进行首次公开募股，并与潜在顾问洽谈上市事宜。 知情人士表示，这家全球第二大DRAM/NAND存储芯片制造商正与潜
2026/09/2609:35
AI智能体越惊艳，存储越值钱! SK海力士旗下NAND业务版图酝酿千亿美元美股IPO

甲骨文(ORCL.US)“不可抗力”通知震动AI债市！大摩：数据中心融资合同面临重新审视

摩根士丹利表示，甲骨文(ORCL.US)向美国新墨西哥州一座大型数据中心的开发商发出“不可抗力”通知，正促使投资者重新审视AI数据中心融资中的贷款及租赁合同条款，并给本已面临多重压力的AI基础设施债务融资市场增添新的不确定性。 摩根士丹利分析师Lindsay Tyler、Vishwas Patkar等人在周五发布的报告中表示：“我们预计，仍存在大量施工或完工风险的项目，以及由信用质量较弱租户支持的交易，对这一事件最为敏感。相反，接近稳定运营阶段或施工风险敞口有限的资产，受到的影响应该相对较小。” 目前，希望通过债务市场筹集数十亿美元建设AI基础设施的企业已经面临借贷成本上升、债券供应增加压低风
2026/09/2607:40
甲骨文(ORCL.US)“不可抗力”通知震动AI债市！大摩：数据中心融资合同面临重新审视

隔夜美股 | 美伊谈判进入技术磋商阶段 三大指数收涨 戴尔(DELL.US)涨超5%

周五，三大指数收涨，国际油价大跌，消息称美伊在纽约举行的谈判已从初步外交接触进入更深入的技术磋商阶段。伊朗正在推动一项“7天方案”，若美国解除对伊朗的封锁，伊朗将重新开放霍尔木兹海峡。 【美股】截至收盘，道指涨478.64点，涨幅0.93%，报51828.62点，本周累涨0.28%；标普500指数涨39.28点，涨幅0.51%，本周累涨1.22%，报7743.41点；纳指涨129.34点，涨幅0.48%，报27068.71点，本周累涨2.06%。戴尔(DELL.US)涨超5%，高通(QCOM.US)涨3.97%，微软(MSFT.US)涨3.66%，SK海力士(SKHY.US)涨2.78%；英特
2026/09/2607:00
隔夜美股 | 美伊谈判进入技术磋商阶段 三大指数收涨 戴尔(DELL.US)涨超5%

美股异动 | 算力瓶颈逐渐浮出水面 Meta(META.US)下跌超3%

周五，Meta(META.US)低开低走，截至发稿，跌幅超3%，市值约1.92万亿美元。消息面上，随着公司旗下个人AI智能体Muse用户增长迅猛，服务端压力提前显现。Muse近期已出现多项服务异常，包括资源消耗远超内部测试预期、部分功能出现降级，以及Agent在执行复杂任务时频繁失败，算力瓶颈逐渐浮出水面。 Muse目前日活用户约70万，随着Muse从当前规模继续向更大用户群扩张，Meta需要解决的不只是新增用户带来的需求，还包括如何维持Agent执行能力和服务稳定性。独立虚拟机架构意味着CPU、内存和存储需求将随用户规模同步扩大，这也将对Meta的数据中心投入和基础设施采购提出更高要求。
2026/09/2522:37
美股异动 | 算力瓶颈逐渐浮出水面 Meta(META.US)下跌超3%

美股异动 | Q4营收、利润超预期 好市多(COST.US)上涨超2%

周五，好市多(COST.US)低开后上涨，截至发稿，升幅约2.43%。消息面上，好市多截至8月30日的2026财年第四财季业绩显示，集团Q4总营收同比增长11%至957.2亿美元，好于市场预期；调整后每股收益为6.57美元，也好于市场预期，关税退款为每股收益贡献了15美分。数据还显示，第四财季，会员费收入增加7%至18.5亿美元，略高于市场预期。同期付费会员数量增幅低于预期。 高管在周四与分析师举行的电话会上表示，好市多的汽油和旅游业务表现良好，家居用品、小型电子产品和美容产品也带动了销售增长。该季度调整后同店销售增长6.7%，好于预期。
2026/09/2522:16
美股异动 | Q4营收、利润超预期 好市多(COST.US)上涨超2%

美股异动 | 人工智能板块普遍上涨 Arm(ARM.US)涨超4%

周五，美股人工智能板块普遍上涨，Arm(ARM.US)涨超4%，戴尔科技(DELL.US)涨超3%，超微电脑(SMCI.US)、美光科技(MU.US)等涨超2%。随着人工智能硬件需求带动半导体板块整体走强，投资者将目光聚焦于由AI驱动的CPU需求。Meta Platforms披露其Muse AI智能体在基于CPU的推理工作负载中获得快速应用，Arm的CPU设计被视作应对Muse相关AI推理规模的关键基石，进一步凸显了该公司在更广泛的AI基础设施讨论中的重要性。 此外，国际货币基金组织(IMF)发布最新年度报告，引述外部估计指出，今年由私人部门主导的全球人工智能(AI)投资规模可能突破2万亿美元
2026/09/2521:58
美股异动 | 人工智能板块普遍上涨 Arm(ARM.US)涨超4%

美股异动 | 新版Copilot引入三大AI功能 微软(MSFT.US)上涨约2.6%

周五，微软(MSFT.US)盘初拉升，截至发稿，涨幅约2.6%，市值达3.8万亿美元。消息面上，微软宣布推出新版Copilot，新增Home、Code和Autopilot三项核心能力，旨在将AI助手从对话工具扩展为可执行任务、构建应用和持续工作的智能代理。Home将成为Copilot的新入口，整合Chat和Cowork功能，并将Word、Excel、PowerPoint等Office应用能力直接融入Copilot体验，使用户无需离开该AI工具即可在这些应用程序上进行协作。 Code功能将允许用户通过自然语言创建应用、追踪工具、数据看板和自动化流程，基于与GitHub Copilot相同的底层技
2026/09/2521:45
美股异动 | 新版Copilot引入三大AI功能 微软(MSFT.US)上涨约2.6%

美股异动 | Anthropic大单引爆股价 阿克迈(AKAM.US)开盘飙升超14%

周五，阿克迈(AKAM.US)跳空高开，截至发稿，涨幅超14%。消息面上，阿克迈宣布大幅扩大与Anthropic的合作，获得这家AI公司七年期、总额116亿美元的合同承诺，标志着AI算力基础设施领域的又一巨额交易落地。此次合作将深刻重塑Akamai的业务结构。在巨额资本支出预期的同时，该公司的云计算业务收入有望在未来几年内实现激增，并可能很快超越其传统的网络安全和内容分发业务。 根据公告，阿克迈将通过旗下云业务的分布式AI基础设施和软件，支持Anthropic快速增长的CPU工作负载需求。双方合作还有继续扩大的空间。阿克迈披露，这项交易允许未来额外扩大最多90亿美元的合作，潜在总承诺规模约为2
2026/09/2521:37
美股异动 | Anthropic大单引爆股价 阿克迈(AKAM.US)开盘飙升超14%

高盛测算AI算力豪赌：六大巨头2028-2030年需多赚1.42万亿美元，以撑起15% ROIC

高盛近日发布美国科技行业研究报告，以测算证明超大规模云厂商AI资本支出ROIC合理性所需的AI经济规模，聚焦市场核心争议：美国头部超大规模云厂商大举投入AI算力，巨额资本开支未来能否实现合理回报。报告搭建量化测算框架，对谷歌、亚马逊、微软、Meta、甲骨文、SpaceX六家企业的2026-2027年算力投资做收益压力测试，为AI基础设施投资的盈利前景提供参考标尺。 高盛认为，面对大模型Token消耗量爆发式增长带来的算力需求，美国各大超大规模云厂商的资本密集度出现了剧烈变化，以此适配算力层面的产业变革。企业开展这一轮巨额投资，一方面来自当下真实的需求信号(当前市场处于供需失衡状态)，另一方面也
2026/09/2521:14
高盛测算AI算力豪赌：六大巨头2028-2030年需多赚1.42万亿美元，以撑起15% ROIC

美股前瞻 | 三大股指期货齐涨 芯片股光通信股盘前拉升 ARM(ARM.US)涨超4%

盘前市场动向 1. 9月25日(周五)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.41%，标普500指数期货涨0.40%，纳指期货涨0.73%。 美股芯片股、光通信股盘前拉升。ARM涨超4%，该股昨日跌近8%，闪迪涨超2%，AMD、SK海力士、西部数据涨近2%，美光科技、英特尔涨1%左右。光通信股盘前大涨，Coherent涨近3%，Lumentum、迈威尔科技涨约2%，康宁、应用光电涨近2%。 2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.83%，英国富时100指数涨0.32%，法国CAC40指数涨0.27%，欧洲斯托克50指数涨0.82%。 3. 截至发稿，WTI原油跌2.42%，报92.
2026/09/2519:42
美股前瞻 | 三大股指期货齐涨 芯片股光通信股盘前拉升 ARM(ARM.US)涨超4%

大摩研判AI行情迎拐点：从算力建设走向产业扩散，杠铃策略成为配置主线

摩根士丹利发布主题研报《解码AI变革节奏：从算力建设走向产业扩散》，基于覆盖全球约3600只个股的第六轮AI股票映射数据库提出核心判断：AI投资已经告别单纯押注上游算力赋能标的的阶段，进入“杠铃式”双线布局新时期，既要把握算力瓶颈带来的结构性机会，也要加大对AI落地应用企业的配置权重。 摩根士丹利称其2026年核心研究主题为科技扩散，在这一轮处于转型进程的产业周期，预计将呈现杠铃式超额收益格局，核心基础设施赋能企业，与早期软件厂商、AI 应用采纳企业同步跑出行情。 科技周期的演绎规律通常是半导体率先取得超额收益，随后轮到基础设施板块，再之后是软件与服务。该行判断，AI 产业的投资逻辑正进入新阶
2026/09/2518:09
大摩研判AI行情迎拐点：从算力建设走向产业扩散，杠铃策略成为配置主线

Nscale递表之际，伯恩斯坦“把脉”AI算力云：CoreWeave(CRWV.US)“跑输大盘”、IREN(IREN.US)“跑赢大盘”

英国AI算力新贵Nscale上周五正式递交S1招股说明书，这份市场期待已久的文件，为市场剖析新一代算力云(Neocloud)赛道的商业模式、竞争壁垒与潜在风险提供了全新参照。伯恩斯坦发布研究报告，将Nscale与CoreWeave(CRWV.US)、IREN(IREN.US)等行业核心标的展开对标分析，研判赛道格局与投资逻辑。分析师维持CoreWeave跑输大盘评级，目标价74美元;维持IREN跑赢大盘评级，目标价100美元。 公司将CoreWeave、Nebius、Crusoe、Lambda列为主要竞争对手，并把SpaceX定义为“新兴大型算力服务商”。共性特征上，Nscale与CoreWe
2026/09/2516:07
Nscale递表之际，伯恩斯坦“把脉”AI算力云：CoreWeave(CRWV.US)“跑输大盘”、IREN(IREN.US)“跑赢大盘”

马斯克披露Colossus 2扩张时间表：年底前英伟达(NVDA.US)芯片数量或增加逾一倍

埃隆·马斯克表示，其旗下xAI公司打造的AI算力集群Colossus 2，到今年年底搭载的英伟达(NVDA.US)芯片数量可能较当前增加逾一倍。xAI现已并入SpaceX(SPCX.US) 。 这位亿万富翁给出了迄今最详细的孟菲斯地区集群扩张计划时间表。他正加速扩大计算能力。 马斯克在X发帖称，Colossus 2目前拥有11万颗英伟达GB200芯片和44万颗GB300芯片。他还表示，下周将有22万颗GB300芯片投入使用，预计11月还将有22万颗投入使用。如果“运气好的话”，12月底可能还会有22万颗芯片上线。 该业务部门此前表示，计划到2026年为孟菲斯设施配备100万颗图形处理器(GPU
2026/09/2514:59
马斯克披露Colossus 2扩张时间表：年底前英伟达(NVDA.US)芯片数量或增加逾一倍

特斯拉(TSLA.US)官宣Semi电动卡车开启量产交付 重申年产5万辆目标

9月25日，特斯拉(TSLA.US)宣布Semi电动卡车开启量产交付。特斯拉高管此前在内华达州斯帕克斯工厂表示，本周将开始向首批客户交付Semi，距离首席执行官埃隆·马斯克首次发布这款电动重卡已经过去了近九年。Semi专为长途货运而设计，将特斯拉从电动轿车和SUV市场扩展至商用货运领域，而当前美国柴油价格已升至纪录高位。 当地时间周四晚间，特斯拉在工厂举行网络直播活动。公司未披露Semi产量计划或定价，但重申计划在内华达工厂每年生产5万辆Semi。 马斯克未出席此次活动。他在录制视频中表示：“如果你还没下单，我建议你多下一些，但等待名单已经相当长。” 包括百事可乐、DHL 和 US Foods
2026/09/2513:58
特斯拉(TSLA.US)官宣Semi电动卡车开启量产交付 重申年产5万辆目标

大摩力挺Meta(META.US)：Muse生态持续扩容 VR眼镜有望成2027年新增长点

摩根士丹利最新研究报告指出，Meta Platforms(META.US)的Muse个人AI助手生态系统持续增长，并可能通过更轻便的VR眼镜等新产品打开新的增长空间。该行维持Meta“增持”评级，目标价775美元，并继续列为首选股。 Muse生态扩容：沃尔玛等零售巨头接入 报告指出，Meta近期宣布与沃尔玛、百思买、迪克体育用品、Gap等多家零售商建立Muse合作伙伴关系。摩根士丹利认为，这些“连接器”有助于消除用户购物和购买过程中的摩擦，最终释放约30万亿美元的消费者代理式支出TAM(总可寻址市场)。 摩根士丹利表示，虽然交易佣金率预计极低、甚至可以忽略不计，但Meta正专注于构建和扩展用户
2026/09/2511:42
大摩力挺Meta(META.US)：Muse生态持续扩容 VR眼镜有望成2027年新增长点
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